1日早盘，沪指高开震荡，创业板指涨近2%。截至午间收盘，沪指涨0.65%报3171.85点，深成指涨1.56%，创业板指涨1.75%；两市合计成交7066亿元。盘面上看，乳制品、白酒、食品、饮料、百货、半导体等板块走强，中药、酒店餐饮、生物制药等板块走弱；概念股方面，信创概念股等拉升。

东北证券指出，年底影响市场趋势的因素中，经济基本面>政策预期>外部冲击>信用与流动性>机构持仓。当前经济修复和政策预期向好，疫情影响偏负面，但流动性宽松，今年12月市场将延续筑底反弹趋势。短期价值风格偏强但难持续，关注计算机、医药、地产产业链、部分新能源等。

国元证券认为，行业选择上，关注几条线索：其一，受益于政策边际调整的板块，如医药、消费品类，以及地产政策支持下的地产及其产业链相关板块等；其二，安全发展主线，信创、军工、自主可控等具有政策支持、景气度尚可，仍有机会；其三，成长板块(风光储车等)虽中长期逻辑未改，但要警惕短期风险，市场整体行情回暖的过程中才会有更好的相对收益，当下环境中行业轮动快，资金存量博弈下可能有跷跷板效应及短期机会。

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券商晨会精华：“大信创”浪潮将至 蓝海市场可期

在今日的券商晨会上，银河证券建议，12月战略性布局科技、房地产、医药、白酒等板块；浙商证券表示，稳增长政策持续发力，对12月行情形成利好；开源证券认为，“大信创”浪潮将至，蓝海市场可期。

银河证券：12月战略性布局科技、房地产、医药、白酒等板块

银河证券认为，虽然美联储加息、地缘政治及海外通胀治理等因素仍给A股带来不确定性，但是在国内流动性相对宽松的背景下，叠加12月仍是重要会议的窗口期，未来政策预期仍是市场的主要关注点及催化点之一。临近年底，从历史数据来看，近年每次跨年行情差别较大，启动的时间点不同，这主要源于行情启动基础条件汇集的时间点。投资策略应当聚焦有政策预期+高性价比受益题材及个股。12月建议战略性布局科技、房地产、医药、白酒等板块。

浙商证券：稳增长政策持续发力，对12月行情形成利好

浙商证券认为，2008年以来的统计规律显示，如果降准之后，叠加情绪面修复或者基本面修复之一，那么降准后15个交易日，市场上涨概率将显著提升。当前尽管基本面改善尚待信号，但情绪面已有所修复，因此本次降准有望提振12月行情。与此同时，稳增长政策持续发力，一则地产政策强化，二则疫情防控优化，都将对12月行情形成利好。就结构而言，新兴产业聚焦先进制造，传统行业关注困境反转。针对先进制造，关注强链补链、能源革命、智能经济等板块的低渗透率领域。针对传统行业，关注出行链和地产链的修复机会。

开源证券：“大信创”浪潮将至，蓝海市场可期

开源证券指出，根据国家统计局数据，党政信创+行业信创覆盖人员合计约6500万。根据采招网数据，信创PC整机单价约5000元，信创服务器单价约5万元，可测算得信创产业潜在空间为数千亿元，如果再考虑相关的行业应用软件，整个市场空间更为乐观。信创蓝海市场可期，在自主可控大背景下，有望打开产业龙头成长天花板。（来源：财联社）

（文章来源：证券时报网）